Focus sul mercato: la legislazione sull'e-commerce in India

L'e-commerce è in piena espansione in India e ci sono grandi opportunità per le aziende internazionali in questo mercato. Tuttavia, negli ultimi anni, il governo indiano ha imposto varie restrizioni alle aziende straniere che desiderano vendere online in India. Cosa devi rispettare se vuoi trarre profitto da uno dei più grandi mercati online del mondo? Come si fa?

Il mercato indiano dell'e-commerce cresce in modo esplosivo

Con oltre 759 milioni di utenti internet, l'India è il secondo mercato online al mondo. Si stima che nel Paese ci saranno oltre 900 milioni di utenti internet entro il 2025. Durante la pandemia, gli indiani sono passati in massa alle piattaforme di e-commerce per i loro acquisti quotidiani. Questo ha dato ulteriore impulso al mercato dell'e-commerce del Paese.

La società di consulenza Bain & Company prevede che le dimensioni del mercato indiano dell'e-commerce passeranno da circa 30 miliardi di dollari nel 2020 a 350 miliardi di dollari entro il 2030. 

Non per niente i giganti della vendita al dettaglio come Amazon e Walmart stanno puntando molto sull'India. Jeff Bezos si è recentemente impegnato a investire un altro miliardo di dollari in India e Walmart ha ampliato la sua quota di maggioranza del 60% nel leader del mercato indiano dell'e-commerce Flipkart, aggiungendo un altro investimento di 1,2 miliardi di dollari.

Per arginare l'influenza di queste mega-corporazioni statunitensi e garantire la massima trasparenza possibile ai consumatori, il governo indiano ha introdotto norme speciali che voi, in quanto investitori stranieri, dovete prendere in considerazione.

Le regole per le aziende straniere nel mercato indiano dell'e-commerce 

Dal 2015, il 100% di investimenti esteri diretti è stato permesso nel mercato indiano dell'e-commerce, ma questo non significa che ogni azienda straniera possa aprire il proprio webshop e iniziare a vendere ai consumatori indiani. Il governo indiano applica due diversi modelli all'interno del mercato dell'e-commerce con regole e restrizioni specifiche per gli investitori stranieri:

Il modello di inventario

Nel modello di inventario, che conosciamo da aziende come Amazon o Bol.com, i beni e i servizi sono di proprietà dell'azienda di e-commerce e poi venduti direttamente al cliente. L'azienda di e-commerce possiede quindi l'inventario e la piattaforma su cui la merce viene venduta. 

L'attuale normativa indiana non permette investimenti esteri diretti nel modello di inventario. Questo significa che una società straniera non può gestire un negozio web in India sul quale vende beni e servizi dal proprio inventario, perché i regolamenti non permettono a una società straniera di possedere il 100% della piattaforma di vendita e di questo inventario. 

Tuttavia, ci sono delle eccezioni a questa regola. Un'entità straniera può detenere fino al 49% delle azioni di una piattaforma indiana di e-commerce con un modello di inventario se: 

• Iprodotti made in Indiasono venduti sulla piattaforma;

• Il fondatore è di nazionalità indiana;

• L'azienda è gestita da dirigenti indiani;

• L'azienda raccoglie fondi a livello nazionale, permettendo alle grandi aziende indiane di reinvestire in nuove start-up del settore.

Il modello di mercato

Nel modello marketplace, l'entità e-commerce possiede solo la piattaforma online ed è quindi il facilitatore tra venditori e acquirenti. Inoltre, la società di e-commerce può fornire servizi di supporto ai suoi venditori come la logistica, il magazzino, il call center e la riscossione dei pagamenti.

Nel modello di mercato, l'investimento diretto estero è permesso al 100% e le aziende straniere possono quindi possedere completamente una piattaforma di e-commerce, a condizione che non possiedano l'inventario. Ma più regole si applicano alle piattaforme di e-commerce di proprietà straniera:

• Le piattaforme di e-commerce non sono autorizzate a vendere prodotti di aziende in cui hanno azioni; 

• L'entità e-commerce non può esercitare alcuna influenza o proprietà sui beni/servizi venduti sulla piattaforma. Per esempio, una piattaforma di e-commerce non può prendere l'iniziativa di offrire prodotti con sconti profondi; l'azienda viene poi automaticamente vista come un'entità di e-commerce con il modello di inventario, con tutte le sue conseguenze.

• Un'azienda che vende attraverso una piattaforma indiana di e-commerce non può contribuire più del 25% delle vendite totali della piattaforma.

• Le marche esclusive online non sono ammesse. È vietato a un'entità di commercio elettronico fare accordi esclusivi con un venditore per vendere i suoi prodotti esclusivamente su una piattaforma. 

• Il nome del venditore e le informazioni di contatto devono essere presenti sul sito web.

• Le attività post-vendita sono di esclusiva responsabilità del venditore. L'entità che gestisce la piattaforma di e-commerce può non offrire questo servizio.

Legge sulla protezione dei consumatori 2019

A fine luglio 2020, il governo indiano ha presentato una nuova legge con obblighi per i rivenditori di e-commerce. Il Consumer Protection Act 2019 mira a fornire ai consumatori una maggiore trasparenza sull'azienda e sui prodotti, in modo che possano prendere decisioni informate.

I rivenditori online dovranno quindi iniziare a includere nella loro piattaforma, a partire dal 2020, i dettagli relativi a resi, rimborsi, cambi, garanzia, consegna e spedizione, metodi di pagamento e meccanismi di reclamo, nonché il "Paese d'origine". L'indicazione del Paese d'origine dovrà comparire anche sui prodotti stessi. 

Le aziende internazionali che offrono i loro beni e servizi sul mercato di un'entità indiana di e-commerce dovranno fornire i dettagli di cui sopra a tale entità.

Dal 2020 le piattaforme di e-commerce dovranno fornire ai consumatori il maggior numero possibile di dati sui venditori presenti sulla loro piattaforma. Ad esempio, il nome dell'azienda, l'indirizzo, il numero del servizio clienti ed eventuali recensioni o altri feedback sul venditore o sui prodotti.

Infine, il "prezzo totale" deve essere indicato insieme al prodotto, insieme a eventuali costi aggiuntivi nascosti come le spese di spedizione, e le piattaforme non devono "manipolare" il prezzo dei beni e dei servizi offerti per ottenere profitti irragionevoli.

Le norme sull'e-commerce sono applicate dalla Central Consumer Protection Authority (CCPA) in India e le violazioni della nuova legge comportano multe salate. Pertanto, assicuratevi che la vostra azienda in India sia sempre conforme alle ultime normative.

Non siete sicuri di essere completamente conformi? I nostri esperti effettueranno un controllo per voi e vi daranno chiari passi successivi per essere di nuovo completamente aggiornati.

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Praveen Singal

Consulente finanziario - IndiaConnected

Questo articolo è stato scritto in collaborazione con il consulente finanziario di IndiaConnected, Praveen Singal.

Singal ha oltre 25 anni di esperienza nella definizione di strategie commerciali di successo per le aziende europee che intendono avviare un'attività in India, nell'analisi finanziaria e nella conformità aziendale.

È anche dottore commercialista con specializzazione in fiscalità indiana.

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La crisi della corona ha accelerato l'India: questi sviluppi da tenere d'occhio come azienda europea

Le serrate indiane hanno reso difficile l'attività commerciale nel Paese per alcune settimane: lavoro a domicilio di massa, catene di esportazione interrotte e linee di produzione ferme. Allo stesso tempo, però, si sono sviluppate anche molte nuove abitudini durature che offrono alle aziende interessanti opportunità nel lungo periodo. Almeno, se si sa dove cercare. Shashank Verma, responsabile della gestione degli ordini di vendita di Maier + Vidorno, partner di IndiaConnected in India, condivide i settori da tenere d'occhio nel prossimo periodo.

Dai contanti ai pagamenti online: l'e-commerce è in piena espansione

Secondo Verma, l'India ha dovuto fare un grande cambiamento quando il governo Modi ha annunciato il primo blocco a metà marzo. "L'India è stata bloccata a casa in un colpo solo, quindi tutto, anche la spesa, doveva essere consegnata. Questo ha reso lo shopping online un luogo comune in India da un giorno all'altro. Stiamo persino assistendo a un aumento delle vendite di auto online. Normalmente qui in India andiamo spesso nei grandi centri commerciali, ma ora tutti cercano di stare lontani dalle grandi folle il più possibile. Lo shopping online è la soluzione efficiente e sicura e rimarrà certamente l'opzione preferita fino a quando non si troverà un vaccino". 

Nonostante il fatto che in India sia abbastanza normale pagare in contanti alla porta per il prodotto ordinato online, le grandi piattaforme online come Amazon India, BigBasket, Flipkart e Zomato hanno presto smesso di accettare contanti. Hanno quindi spinto i consumatori a passare alle app di pagamento online come Paytm. Secondo Verma, questo è uno sviluppo molto importante per le aziende che cercano di esplorare il mercato indiano dell'e-commerce. "Un pagamento in contanti ha normalmente degli svantaggi per un'azienda. Il venditore deve pagare una tassa extra se riceve contanti e non può, per esempio, far pagare la consegna se il cliente rifiuta il prodotto alla porta. Questi inconvenienti stanno scomparendo man mano che lo shopping online e il pagamento online diventano la nuova normalità in India".

L'India sta per scalzare la Cina dal trono di miglior luogo di produzione".

Fino allo scoppio del virus COVID-19, gli imprenditori hanno pensato subito alla Cina quando hanno esternalizzato la loro produzione, ma la situazione attuale dimostra che è intelligente diffondere le opportunità. Fokker Elmo lo ha fatto non avviando una seconda fabbrica in Cina, ma costruendone una nuova in India. Ne stanno raccogliendo i frutti durante questa crisi. Verma vede che anche il governo indiano vuole cogliere questa opportunità con entrambe le mani. "Una delle grandi sfide se si vuole produrre in India è comprare terreni industriali. Gli stati sono stati quindi tutti incaricati di cercare terreni che possano essere messi a disposizione per questo scopo e con successo. In totale, un'area grande il doppio del Lussemburgo è ora disponibile per i produttori che vogliono spostarsi dalla Cina all'India o aprire un secondo stabilimento di produzione".

"Inoltre, l'India vuole aumentare il suo profilo come paese di esportazione", dice Verma. "Vedremo quindi un allentamento dei regolamenti per le aziende che producono in India, ma non entrano nel mercato indiano con i loro prodotti. Un esempio lampante è General Motors, hanno smesso di vendere in India dal 2017, ma continuano a produrre per l'esportazione". Il nuovo sussidio indiano PLI sostiene ulteriormente questo sforzo. I produttori di smartphone possono usare questo schema per spostare la loro produzione in India in modo molto conveniente."Apple sta quindi già venendo qui e si sente dire che anche Samsung potrebbe espandere la sua fabbrica. Questo successo ha stuzzicato l'appetito del nostro governo, quindi mi aspetto che ci siano incentivi anche per altri settori".

L'India vuole soluzioni tecnologiche che limitino il contatto umano

Secondo Verma, lo scoppio del coronavirus in India ha aumentato la necessità di opzioni self-service. "Le aziende che hanno soluzioni tecnologiche che riducono la necessità del contatto umano per semplici compiti quotidiani come il rifornimento di carburante, il lavaggio dell'auto o il check-out, dovrebbero certamente guardare al mercato indiano. A causa della situazione attuale, l'interesse per soluzioni che possono essere fatte in modo indipendente o anche a distanza è alto. E questo vale non solo per i consumatori, ma anche, per esempio, per i settori della distribuzione, dell'agricoltura e della medicina".

Verma si aspetta anche che l'India sia in grado di offrire di più alle aziende internazionali in questo settore. "Normalmente vediamo molti indiani giovani, intelligenti e tecnicamente qualificati che partono per l'estero, ma la crisi della corona lo ha impedito. Quindi c'è meno 'fuga di cervelli' al momento e questo gruppo vorrebbe svilupparsi all'interno di un'organizzazione internazionale. Questo creerà una situazione win-win per le aziende che cercano talenti motivati e ambiziosi". 

Vocale sul locale e rendiamolo globale".

Il piano di sostegno del governo indiano per condurre il paese fuori dalla crisi della corona suonava molto isolazionista. Il presidente Modi ha incoraggiato il suo paese a comprare il maggior numero possibile di prodotti indiani:"siate vocali sul locale". "Eppure le aziende internazionali non devono preoccuparsi della loro posizione nel paese, l'India è molto desiderosa di portare più investimenti stranieri", dice Verma. "L'India importa normalmente miliardi di prodotti dalla Cina e lo scoppio del virus ci ha fatto capire che dobbiamo essere meno dipendenti dalle importazioni. Quindi l'affermazione"vocal for local" non è per dissuadere le aziende dal venire in India, ma per incoraggiare gli indiani a produrre più prodotti a livello nazionale. Allo stesso tempo, vediamo l'arrivo di aziende straniere come una grande opportunità per il nostro paese".

Vi state chiedendo quali opportunità esistono in India per la vostra azienda?

L'e-commerce in India raddoppierà in tre anni

Con circa 690 milioni di utenti internet attivi L'India è il secondo mercato online più grande al mondo. L'industria dell'e-commerce nel Paese sta crescendo a dismisura; negli ultimi tre anni, il fatturato del mercato è raddoppiato da 20 a oltre 40 milioni di dollari. E in un sondaggio a livello nazionale all'inizio degli anni 2020 Il 74% degli utenti internet indiani hanno dichiarato di aver effettuato almeno un acquisto online nell'ultimo mese. Questo rende la situazione estremamente interessante per i giganti del web shop come Wal-Mart, Alibaba e Amazon, che stanno investendo miliardi in India. La crisi della corona non ha ancora messo i bastoni tra le ruote.

Foto: Bruce Mars

L'impatto che l'epidemia globale di COVID-19 e il conseguente blocco dell'India avranno sull'economia del Paese è per ora solo una previsione. Ma ciò che è già chiaro è che il settore dell'e-commerce indiano sta beneficiando del blocco finora. Gli indiani non possono più recarsi nei supermercati o nei centri commerciali e quindi improvvisamente acquistano i loro prodotti quotidiani online in gran numero. "Stiamo assistendo a un'impennata degli ordini, che sono aumentati di circa il 20-30% a marzo e ci aspettiamo che lo shopping online cresca ancora di più nei prossimi mesi", ha dichiarato Vipul Parekh, uno dei fondatori di BigBasket, il secondo supermercato online più grande dell'India. 

Un webshop in India è fondamentale

Anche la vendita online in India è stata aperta agli investitori internazionali da Modi nel 2016. Dal 2019 sono consentiti gli investimenti diretti esteri (IDE), il che significa che la vendita non è più consentita solo B2B, ma anche B2C. In parole povere, dal 2019 le aziende straniere sono autorizzate a vendere direttamente ai consumatori indiani, e i giganti americani non se lo sono fatto dire due volte. L'anno scorso Wal-Mart ha acquistato Flipkart, il più grande grande magazzino online dell'India, a gennaio Apple ha annunciato che non venderà più i suoi prodotti attraverso i rivenditori ma attraverso il proprio negozio online e l'amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, si è persino recato in visita di Stato in India. Ha promesso di investire miliardi per"digitalizzare le medie e piccole imprese del Paese". Le aspettative per il mercato indiano dell'e-commerce sono elevate: una crescita di un ulteriore 50% nei prossimi 4 anni e una posizione numero 2 come più grande mercato dell'e-commerce al mondo entro il 2034. Ma non sono solo queste mega-aziende americane a poterne beneficiare. 

Anche aziende olandesi come Hunkemöller e Scotch & Soda sanno che avere un webshop in India è fondamentale. Entrambi hanno beneficiato per anni della rapida crescita del settore della vendita al dettaglio online. Le vendite online di abbigliamento sono il principale motore di crescita del settore dell'e-commerce indiano, con una quota di circa il 40% delle vendite totali di e-commerce entro il 2020. Si tratta di circa 16,5 milioni di dollari. Secondo il Mckinsey Global Institute, il settore della vendita al dettaglio online ha il potenziale per crescere di 12 volte nei prossimi cinque anni. Sia Hunkemöller che Scotch & Soda danno ai nuovi imprenditori olandesi nel mercato indiano lo stesso consiglio: "Assicuratevi di avere un partner locale valido e affidabile. 

Logistica e distribuzione in India

Entrare nel mercato indiano dell'e-commerce comporta delle sfide. Due dei più importanti sono la distribuzione dei prodotti e il pagamento da parte del cliente. Sebbene l'introduzione della Goods and Services Tax abbia reso più facile il trasporto dei prodotti da uno Stato all'altro, non ha risolto tutti i problemi logistici. Ad esempio, in molte grandi città come Nuova Delhi, Bangalore e Hyderabad, il traffico commerciale di grandi dimensioni non può entrare in città nelle ore di punta. Inoltre, la rete stradale indiana è attualmente in fase di ricostruzione, il che comporta non solo una maggiore congestione ma anche un aumento dei pedaggi.  

Soprattutto la distribuzione di prodotti in località remote dell'entroterra è ancora una sfida. Per questo motivo, i grandi operatori internazionali come FedEx e DHL devono spesso collaborare con piccole realtà locali per consegnare effettivamente il pacco sullo zerbino. Per questo è essenziale avere un partner locale per creare la rete di distribuzione. Solo se si conoscono le regole dei diversi stati e si sa chi sono gli attori giusti all'interno di quegli stati, si può offrire il servizio che il cliente indiano si aspetta. 

I pagamenti online crescono grazie alla crisi di Corona

Infine, anche il pagamento rappresenta una sfida per la creazione di un webshop di successo in India. I consumatori indiani preferiscono ancora pagare in contanti a chi consegna il pacco e non online. Ma ci sono anche degli svantaggi: il venditore deve pagare tasse extra quando paga in contanti e il cliente non può essere ritenuto responsabile delle spese di consegna se rifiuta il prodotto alla porta. Tuttavia, la crisi della Corona sembra aver provocato un'inversione di tendenza; il mese scorso, il numero di pagamenti online tramite la società indiana Paytm è aumentato di circa il 20%, dopo che la Banca Nazionale Indiana ha lanciato una campagna per incoraggiare le persone a fare banca online il più possibile.